T4F, que tem fundo da Gávea entre sócios, fará IPO

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A empresa de entretenimento Time For Fun (T4F) entrou com pedido para realizar uma Oferta Pública Inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Entre os sócios da T4F está um fundo da Gávea Investimentos --criada pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e que teve seu controle comprado pelo JPMorgan em outubro passado.

A T4F realizará uma oferta primária e secundária de ações, segundo informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira. O coordenador-líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta BTG Pactual e Bradesco BBI.

A T4F diz ser a empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a terceira maior do mundo. A companhia é proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires.

A companhia teve receita líquida de 569,2 milhões de reais em 2010, aumento de 31 por cento sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 40,3 milhões de reais, ante resultado positivo de 6 milhões de reais em 2009.

Detalhes como quantidade de ações na oferta e cronograma da operação ainda não estavam disponíveis no prospecto preliminar do IPO disponível na CVM.