A Abyara Planejamento Imobiliário está negociando a venda de 62% de participação para o empresário espanhol do ramo imobiliário Enrique Bañuelos, segundo uma fonte do mercado que pediu anonimato. Procurada pela reportagem da Agência Estado, a Abyara informou, por meio de sua assessoria de imprensa que, por ser uma empresa de capital aberto, não comenta boatos de mercado.
Conforme a fonte, a negociação com Bañuelos estaria condicionada à reestruturação das dívidas da companhia com sete bancos, entre eles, UBS, Bradesco e HSBC. A reestruturação estaria sendo conduzida pelo Morgan Stanley. Os bancos teriam concordado com o alongamento da dívida, com carência de três anos para pagamento. O acordo com os bancos estaria próximo de ser fechado.
O endividamento total da Abyara em 30 de setembro de 2008 era de R$ 444,809 milhões. A dívida líquida estava em R$ 387,744 milhões. Como parte do acordo para pagamento das dívidas, segundo a fonte, a Abyara pretende vender todo o seu banco de terrenos, exceto as áreas destinadas a projetos em andamento.
No fim de novembro de 2008, em reunião com analistas e investidores, o diretor-presidente da Abyara, Celso Minoru, afirmou que estaria disposto a vender parte da empresa para a companhia ganhar musculatura. "Estou disposto a buscar o que é melhor para a empresa e para os clientes. Neste momento, estamos buscando uma equação para a empresa", disse Minoru.
Na ocasião, o executivo contou que a Abyara estava conversando com investidores estrangeiros e negociando com bancos o alongamento de dívidas que vencem em 2009. Parte das dívidas da companhia foi contraída como uma ponte para o follow-on, ou seja, a nova oferta de ações que a companhia considerava fazer desde meados de 2007. No ano passado, a companhia desistiu de realizar nova oferta de ações e vendeu 51% da corretora para a Brasil Brokers.
Na mesma reunião, Minoru disse que a companhia estava perto de fechar a venda de mais R$ 50 milhões a R$ 60 milhões em terrenos No fim do terceiro trimestre, o banco de terrenos da Abyara correspondia ao Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 5,09 bilhões. A venda de terrenos é uma das medidas adotadas pela companhia desde meados do ano passado dentro da estratégia de buscar disciplina financeira.
No fechamento do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de hoje, os papéis da companhia eram cotados a R$ 1,97, com alta de 12,57%. O giro financeiro no dia foi de R$ 864 mil, ante a média de R$ 229 mil nos últimos cinco dias. O Ibovespa fechou em queda de 0,88%.
