A paranaense Bematech, fabricante de sistemas de automação comercial para o varejo, estreou bem ontem na Bolsa de Valores de São Paulo. No fechamento do pregão, as ações da companhia eram cotadas a R$ 16,59, com valorização de 10,6% sobre o valor inicial, de R$ 15.
O valor captado com a oferta de ações ficou próximo dos R$ 353 milhões. A maior parte (R$ 205 milhões) ficou com a companhia, por conta da oferta primária de 14,5 milhões de novas ações. Os atuais acionistas levantaram outros R$ 129 milhões com a emissão secundária de 9,1 milhões de ações. O restante do valor se refere à comissão dos operadores da oferta.
Os recursos captados com a aquisição servirão, principalmente, para o pagamento de duas aquisições ocorridas no ano passado, segundo o prospecto da oferta enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O pagamento da desenvolvedora de softwares Gemco, em outubro do ano passado, e da prestadora de serviços GSR7, em novembro, consumirão 43% do valor levantado com a abertura de capital. A Bematech quer destinar ainda um terço da captação para novas aquisições. Os 24% dos recursos restantes serão divididos em liquidação de empréstimos (12%), investimento em infra-estrutura (7%) e desenvolvimento de novos produtos (5%).
Todas as 23,6 milhões de ações emitidas são ordinárias (com direito a voto), uma das exigências para que a empresa fosse listada no Novo Mercado. O segmento especial reúne empresas com as melhores práticas de governança corporativa principalmente no tocante aos direitos dos acionistas minoritários e à transparência e qualidade das informações prestadas ao mercado.
A Bematech foi o primeiro empreendimento a entrar na Incubadora Tecnológica de Curitiba. A empresa produz miniimpressoras de cupons fiscais (usadas em lojas e supermercados), blocos impressores para caixas automáticos e, nas últimas eleições, forneceu impressoras para as urnas eletrônicas.
Com pouco mais de 15 anos de existência, a Bematech é líder nacional na fabricação e venda de hardware e licenciamento de software para o comércio de pequeno e médio porte. O lucro líquido da empresa atingiu R$ 7,8 milhões no ano passado, um crescimento de 8,9% sobre os R$ 7,1 milhões de 2005. Já a receita líquida saltou de R$ 112 milhões em 2005 para R$ 156 milhões no ano passado, aumento de 39%. A companhia tem dez filiais no país e quatro subsidiárias no exterior Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Taiwan.
