Banco do Brasil capta US$ 750 milhões no exterior

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Apesar do mau humor dos mercados globais, o Banco do Brasil conseguiu levantar nesta terça-feira US$ 750 milhões vendendo títulos de dívida de dez anos.

Na operação, os papéis foram vendidos com um rendimento de 6% ao ano -praticamente a mesma faixa de maio do ano passado, quando o banco levantou US$ 1,5 bilhão, pagando 6,044% para papéis da mesma duração.

Os recursos serão utilizados para reforçar o capital próprio do banco, permitindo expandir as operações de crédito.

Segundo José Maurício Pereira Coelho, diretor financeiro do Banco do Brasil, havia demanda para vender até US$ 1,7 bilhão. "Ficamos monitorando frequentemente e percebemos uma oportunidade após a queda de juros na China e ajuda para os bancos espanhóis, que nos motivou", disse.

"É difícil saber se abre uma janela para todos [captarem] e quanto tempo dura isso", completou.

Investidores da América do Norte ficaram com 50% dos papéis ofertados, enquanto os europeus levaram 36%. A maior parte dos papéis foram vendidos a fundos de investimento, que ficaram com 48% dos títulos, seguido por seguradoras e fundos de pensão (16%).