O Banco do Brasil captou nesta terça-feira (02) US$ 1,75 bilhão com a emissão de títulos de dívida de dez anos nos Estados Unidos e na Europa. O dinheiro será utilizado para compor o caixa do banco, que está entre os que mais fazem empréstimos no país. Para levantar o dinheiro, o banco aceitou pagar um retorno de 4% para os investidores. Segundo o BB, trata-se do menor juro já pago por um banco latino-americano e da maior captação já feita pela instituição. Do total levantado, 53% foram comprados por investidores das Américas e 37% por europeus.
O título também será oferecido a investidores asiáticos, que poderão comprar até mais 10% dos bônus emitidos (US$ 175 milhões).
Com a captação, o banco cumpre todo o seu programa de emissão de dívida no exterior prevista para este ano. Além dessa captação, o banco levantou outros US$ 1,75 bilhão com a venda de títulos perpétuos (que não têm prazo de resgate), US$ 750 milhões em títulos em dólares e mais US$ 320 milhões em ienes.
"Monitoramos a todo o momento as condições de mercado, deixamos toda a documentação pronta, e vimos uma oportunidade para fazer esta captação", disse José Maurício Coelho, diretor do BB.
