A montadora de automóveis DaimlerChrysler anunciou nesta segunda-feira a venda do controle acionário da Chrysler, braço americano da empresa alemã, por 5,5 bilhões de euros ou US$ 7,4 bilhões para Cerberus Capital Management of New York, fundo de private equity especializado em reestruturação de companhias com problemas. A notícia fez as ações da montadora subirem mais de 6% na Bolsa de Frankfurt, na manhã desta segunda-feira.
O acordo, que levou meses para ser feito, coloca uma das maiores fabricantes de veículos dos Estados Unidos nas mãos de um grupo de private equity pela primeira vez.
Pelos termos do negócio, a Chrysler vai manter bilhões de dólares em obrigações de saúde e pensão para seus trabalhadores, implicando em saída líquida de caixa de 500 milhões de euros ( US$ 677 milhões) para a DaimlerChrysler, agora a quinta maior montadora mundial.A empresa alemã estimou que a venda irá reduzir o seu lucro líquido em 2007.
Em meio a resultados voláteis, a DaimlerChrysler colocou a Chrysler à venda em fevereiro, após a unidade ter divulgado prejuízo de quase US$ 1,5 bilhão em 2006.
Os interessados que disseram publicamente estar avaliando a compra incluem a Tracinda Corp. e a fabricante canadense de autopeças Magna International . A empresa de private equity Blackstone [BG.UL] também tentou adquirir a Chrysler, aliada à Centerbridge Partners.
Corte de empregos
Quinta maior fabricante de automóveis do mundo, a Daimler Chrysler foi fundada em 12 de novembro de 1998 como resultado da fusão da empresa alemã Daimler-Benz com a americana Chrysler Corporation.
A Chrysler Chrysler fabrica automóveis das marcas Chrysler, Dodge, Jeep e nos últimos anos fabricava também veículos das marcas Eagle e Plymouth.
A Chrysler está em processo de cortar 13 mil empregos e tem como objetivo voltar ao lucro em 2008. A meta é difícil, afirmam analistas, já que em setembro expira o atual contrato de seus operários e a empresa terá que negociar com o sindicato para reduzir custos trabalhistas, especialmente os de saúde.
Não é a primeira incursão da Cerberus, com sede em Nova York, no mercado automotivo. No ano passado, um consórcio liderado pela empresa de private equity comprou 51% GMAC, unidade de financiamento da General Motors, por cerca de US$ 14 bilhões.
