A Petrobras informou que obteve demanda de R$ 4,988 bilhões para emissão de debêntures não conversíveis em ações anunciada no final de julho. A empresa emitirá títulos com vencimento entre 2022 e 2024 e deve utilizar os valores para pagar financiamentos com vencimento mais curto, dentro de um esforço para alongar os prazos de pagamento de sua dívida. A data do lançamento da oferta pública ainda não foi definida, mas deve ocorrer até o fim deste mês de agosto.
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Segundo comunicado, foram lançadas quatro séries de debêntures. Na divulgação do balanço do segundo trimestre, a estatal ampliou a projeção de captações em 2017 para US$ 13 bilhões, já considerando a emissão de debêntures confirmada na quarta-feira (16) à noite.
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O objetivo da companhia é antecipar-se ao cenário eleitoral de 2018, que pode ter impactos no custo dos financiamentos.
Participar de uma oferta de debêntures como pessoa física é emprestar dinheiro para uma empresa tendo como contrapartida o pagamento de juros e a correção do valor por um índice da inflação, segundo um prazo e uma taxa definidos no momento da aplicação.
O anúncio sobre a aprovação do lançamento de debêntures pelo conselho de administração da Petrobras saiu no último dia 26 de julho. Do total de quease R$ 5 bilhões, segundo o comunicado ao mercado divulgado pela estatal, R$ 800 milhões deverão ser alocados em duas séries como debêntures incentivadas, ou seja, títulos voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura e que, por isso, são isentos de imposto de renda e IOF.
Confira as condições anunciadas:
