São Paulo - A cadeia varejista Magazine Luiza apresentou ontem um pedido para lançar ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Ainda há não definição nem de prazos nem do tamanho dessa operação. No pedido registrado na Comissão de Valores Mobilários (CVM), a empresa detalha que a operação deve incluir uma oferta primário (ações novas) e uma oferta secundária (papéis da carteira dos acionistas). Conforme o prospecto preliminar, o BTG, o BB Investimentos e o Itaú-BBA devem ser as instituições financeiras coordenadoras dessa operação.
A exemplo de outros IPOs (ofertas de ações) já realizados, somente ações ordinárias devem ser oferecidas para o mercado, tendo como alvo tanto investidores pessoa física quanto investidores institucionais (fundos de pensão, por exemplo), bem como "não-residentes". A empresa informa ainda que os recursos levantados com o IPO devem ser destinados à abertura de lojas, aquisições de concorrentes e empresas de varejo eletrônico, investimentos em reformas de lojas e reforço do capital de giro.
O prospecto preliminar contém ainda um balanço resumido dos resultados mais recentes da Magazine Luiza. Conforme o documento, a companhia teve um lucro de R$ 68,8 milhões em 2010, ante um prejuízo de R$ 92,7 milhões em 2009 e perdas de R$ 76,6 milhões em 2008. A receita líquida totalizou R$ 4,808 bilhões em 2010, em um crescimento de 43% sobre o resultado de 2009. O Ebtida (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, na sigla em inglês) foi de R$ 319 milhões no ano passado, ante R$ 64,6 milhões no exercício anterior. A rede de lojas atingiu 604 unidades em dezembro de 2010, ante 455 em 2009.
