O diretor-presidente da MMX, Carlos Gonzalez, afirmou nesta sexta-feira (18) que o novo plano de negócios da companhia de mineração do grupo EBX, de Eike Batista, deve ser apresentado na primeira semana de novembro.
Segundo ele, foram contratados dois assessores financeiros, o Credit Suisse e a corretora XP. Eles irão ajudar a empresa a montar uma estrutura de aporte de capital ou de participação, podendo haver troca de controle.
"A revisão do "business plan" [plano de negócios] é uma adequação ao tamanho que a gente acredita que seja bom e rentável para a empresa", disse em teleconferência com analistas.
Gonzalez disse que a venda de 65% do porto Sudeste à Trafigura e Mubadala, anunciada em setembro, é "uma continuidade no processo de reestruturação da empresa". "A gente concluiu a primeira etapa de venda de ativos, que possibilita o aporte financeiro necessário para a conclusão e garantia da operação do porto".
O porto é um dos ativos mais atrativos de Eike Batista.
Ele apresentou um resumo da operação, em que haverá aporte de capital no valor de US$ 400 milhões no porto Sudeste. A MMX passa a ter participação minoritária de 35%.
Em relação à dívida do porto, cerca de R$ 1,3 bilhão do endividamento bancário da MMX Sudeste Mineração será assumido pelos novos acionistas. Além disso, a Trafigura vai disponibilizar um empréstimo-ponte de até US$ 100 milhões para a MMX e um volume de embarque portuário de 7 milhões de toneladas por ano, que pode ser estendido pata até 13 milhões, com vencimento em julho de 2015.
Segundo ele, a empresa se torna "uma companhia sem dívida, com uma vantagem logística importante de um contrato de 7 milhões de toneladas e adicionais de 6 milhões".
O diretor-presidente da empresa afirmou ainda que a empresa tem como desafio a expansão da mina de Serra Azul. Ele disse que é preciso fazer uma readequação ao projeto original.
Troca
Com a venda de participação do porto, detentores de títulos da companhia poderão trocar por papéis que serão emitidos pela empresa responsável pelos serviços portuários.
