O Paraná Banco, empresa do grupo paranaense J. Malucelli, espera captar de R$ 529,2 milhões a R$ 680,4 milhões em sua estréia na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), marcada para o dia 14 de junho. O banco estima que o preço inicial de cada ação fique entre R$ 14 e R$ 18. O valor será definido no dia 12 de junho, e poderá ficar acima ou abaixo desse intervalo, dependendo da demanda pelas 37,8 milhões de ações preferenciais (PNs, sem direito a voto) que serão colocadas no mercado. O prazo de reserva dos papéis começa na próxima segunda-feira e termina no dia 11.
Caso a procura seja grande, o banco vai oferecer, entre 13 de junho e 13 de julho, um lote suplementar de 5,4 milhões de ações. Várias empresas aproveitaram o bom momento da Bovespa para abrir seu capital nos últimos meses. Somente no segmento de bancos de médio porte, dois já fizeram ofertas iniciais de ações este ano o Pine e o Sofisa , e outros sete têm ofertas em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nos últimos seis meses, três empresas paranaenses abriram seu capital na bolsa: a Positivo Informática, em dezembro, a operadora de telefonia GVT, em fevereiro, e a empresa de automação comercial Bematech, em abril. Desde a estréia, as duas tiveram valorização de 59%, 28% e 11%, respectivamente.
A oferta do Paraná Banco é primária, o que significa que novas ações estão sendo colocadas no mercado. Não se trata, portanto, da venda da participação de algum dos atuais sócios. Hoje, o Paraná Banco tem 132 milhões de ações ordinárias (ONs, com direito a voto), sendo que o maior acionista é a J. Malucelli Holding, com 67,8% do total. Após a entrada na Bovespa, a participação da controladora cairá para 43,1%, enquanto o mercado terá 36,4%, e os demais acionistas, 20,5% do capital do banco.
Segundo o prospecto registrado na CVM, o Paraná Banco pretende usar os recursos captados para expandir sua carteira de crédito consignado, seu principal negócio. O banco será listado no Nível 1 de governança corporativa da bolsa, que tem regras de transparência e gestão mais rígidas que as exigidas pela legislação do setor. Em março, a diretoria do banco anunciou que, logo depois da estréia na Bovespa, pretende passar ao Nível 2, um degrau acima.
