Maior fabricante de matéria prima para fraldas e absorventes do país, a Companhia Providência, de São José dos Pinhais, região de Curitiba, solicitou ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro de companhia aberta, necessário para a abertura de capital. Até a tarde de ontem, a empresa não havia registrado pedido de oferta pública de ações junto à autarquia, mas, de acordo com corretores de valores, este é o próximo passo e deve ser dado imediatamente.
Entre o pedido de registro e a aprovação da CVM podem se passar entre um e dois meses, quando deve ser divulgado o valor que a empresa pretende captar no mercado.
Controlada até outubro pelo casal fundador, a Companhia Providência foi vendida por R$ 930 milhões para fundos de investimento (AIG Capital, G&G Investimentos e Asas), para o terminal de portos Libra e o Banco Espírito Santo.
Com cerca de 70% do mercado de não-tecidos (matéria-prima para produtos como fraldas e absorventes), a Providência alcançou lucro líquido de R$ 100 milhões em 2006, com faturamento da ordem de R$ 560 milhões. A empresa mantém ainda linhas de produção de plástico e de embalagens. Logo após a venda, a empresa decidiu investir R$ 120 milhões para construir sua 9.ª unidade, com aumento de 25% da produção.
Logo após a compra, os investidores partiram para o lançamento de notas promissórias, no valor máximo de R$ 550 milhões. Em janeiro, a empresa de participações Alnilan e o Banco Santander coordenaram o lançamento, restrito a investidores qualificados.
Desde que a Providência entrou em preparação para a venda, no segundo semestre do ano passado, analistas esperavam a abertura de capital, processo considerado natural para uma empresa que vale quase R$ 1 bilhão, tem grande fatia de mercado e não tem dívidas até a emissão das promissórias.
"Todo o mercado já está falando há dias nesse IPO (oferta pública inicial), que tem previsão de ser um sucesso", diz um corretor que prefere não se identificar.
Mais de 20 empresas abriram capital este ano na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Do Paraná, estrearam GVT e Positivo Informática. A próxima estréia, da empresa de automação Bematech, está marcada para o dia 19 de abril. As reservas de papéis poderão ser feitas por meio de corretoras a partir do dia 4. Ainda aguarda aprovação da CVM para lançamento de ações o Paraná Banco.
