Um grupo de três bancos liderados pelo Royal Bank of Scotland fez uma proposta de 72 bilhões de euros ( US$ 98 bilhões) pelo rival holandês ABN Amro, ameaçando um acordo anterior já acertado pela instituição com o britânico Barclays.
O grupo chefiado pelo RBS, que é formado também pelo espanhol Santander e pelo banco Fortis, informou na quarta-feira que planeja oferecer 39 euros por ação do ABN Amro. A proposta é formada por uma parcela de 70% em dinheiro e os 30% restantes em ações do RBS.
Essa composição supera o acerto - todo em ações- anunciado pelo Barclays na segunda-feira e avaliado em 64,3 bilhões de euros (US$ 91 bilhões) ou 34,5 euros por ação, segundo preços atuais, e pode disparar a maior batalha de aquisição de um banco da história.
Mas o consórcio informou que uma precondição de sua oferta é a desistência pelo ABN da venda da unidade norte-americana LaSalle para o Bank of America por U$ 21 bilhões.
O LaSalle é um importante ativo para o RBS, que já tem a maior presença de um banco estrangeiro nos Estados Unidos. A rápida venda do LaSalle para o Bank of America, anunciada na segunda-feira após apenas quatro dias de análises e com multa de 200 milhões dólares em caso de quebra do acordo, foi uma medida considerada pelo mercado como um esforço do ABN e do Barclays para afastar rivais.
Um eventual sucesso da proposta do RBS resultará em uma total divisão do ABN, uma opção que a administração da instituição holandesa, que opera também no Brasil, tem preferido evitar. Neste caso, o Santander ficaria com as operações no Brasil, onde o banco holandês controla o Real ABN Amro e com as operações na Itália. O RBS assumiria os negócios no atacado e o banco La Salle. Já o Fortis ficaria com a fatia do ABN na Holanda.
Nesta quarta-feira, haverá um encontro anual de acionista do RBS em Edimburgo. Uma fonte próxima à empresa disse que os presidente do RBS, do Santander do do Fortis podem aparecer na reunião para apresentar a proposta de compra do ABN.
Um outro interessado no LaSalle, além do Bank of America, tem 14 dias para anunciar uma oferta pela unidade baseada em Chicago. Depois disso, o Bank of America tem cinco dias úteis para tentar equiparar essa eventual proposta.
