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Por anos, o controle da China sobre o futuro do 5G e da Inteligência Artificial parecia irreversível.
Apoiada pelo Estado chinês, a Huawei — rotulada como uma empresa militar chinesa pelo Departamento de Defesa dos EUA — se inseriu profundamente nas redes de telecomunicações globais, derrubou concorrentes com preços subsidiados pelo governo chinês e expandiu sua presença em tudo, desde a infraestrutura 5G até os equipamentos de redes corporativas. Governos ocidentais alertaram sobre os riscos de segurança, mas muitos mercados os ignoraram.
No entanto, algo inesperado está acontecendo agora, até mesmo dentro da China.
Consumidores chineses, que antes eram incentivados a comprar produtos Huawei como um dever patriótico, estão se tornando cada vez mais céticos em relação à empresa. Relatos de veículos em língua chinesa descrevem uma crescente resistência ao que alguns agora chamam de “imposto de patriotismo”, à medida que os compradores questionam se a lealdade a uma empresa apoiada pelo Estado vale preços mais altos, menos opções e qualidade em declínio.
O controle da Huawei sobre mais de um terço do mercado global de telecomunicações está em risco como resultado, e com ele, também a forte posição do país para dominar grande parte do futuro global do 5G e da IA.
Essa reação não deveria surpreender ninguém. Quando governos tentam impor patriotismo no caixa, os consumidores quase sempre acabam resistindo. E o incentivo para escolher o melhor negócio provavelmente é ainda mais forte na China, onde o padrão de vida é de apenas cerca de um quarto do nível americano.
O problema para a Huawei é que sua busca inicial por domínio nunca foi construída apenas com base em confiança ou inovação; segundo relatos, ela foi construída com subsídios, coerção e a compreensão tácita de que comprar alternativas chinesas era politicamente favorecido. Agora, os consumidores chineses estão percebendo o que o resto do mundo aprendeu anos atrás: monopólios sustentados pelo Estado resultam em preços mais altos, menos escolhas e estagnação. E uma vez que essa percepção se instala, nenhuma quantidade de propaganda nacionalista consegue revertê-la completamente.
É exatamente por isso que Pequim teme a competição real, porque a competição expõe as fraquezas — e os resultados ruins — do planejamento central.
Nesse contexto, agora está claro que o Departamento de Justiça foi sábio ao aprovar a fusão entre a Hewlett Packard Enterprise e a Juniper Networks neste verão, uma decisão informada por alertas da Comunidade de Inteligência dos EUA de que o mercado livre precisa ter espaço para florescer, e que as empresas americanas precisam obter escala para contrabalançar concorrentes apoiados pelo Estado, como a Huawei.
Essa contenção tem dado bons resultados até agora.
De acordo com reportagens de dezembro da Fierce Network, novos dados mostram que, em vários segmentos de redes que por muito tempo foram dominados pela Huawei, a HPE agora está competindo de igual para igual com a Huawei:
"Apenas seis meses se passaram desde que a HPE concluiu a aquisição da Juniper Networks com o objetivo de se tornar um titã em redes para IA. E o negócio já parece estar dando frutos".
Novos dados do Dell’Oro Group mostram que a receita da HPE com switches Ethernet para campus no terceiro trimestre cresceu acima da taxa de mercado e agora está no mesmo nível da gigante chinesa Huawei. A firma de análise já havia previsto que as vendas globais de switches para campus superariam US$ 20 bilhões este ano.
Siân Morgan, Diretora de Pesquisa do Dell’Oro Group, disse à Fierce por e-mail: “A combinação das receitas de switches para campus da Juniper e da HPE no 3T24 cresceu quatro vezes a taxa de crescimento do mercado, então não há sinais óbvios de canibalização entre as vendas de switches para campus das duas empresas.”
A Cisco, outra empresa americana, também está liderando “tanto no mercado de switches para campus quanto no de roteadores de núcleo”. Então os EUA não têm apenas um bom jogador em seu time.
Graças à decisão do Departamento de Justiça de recuar e permitir que o sistema de livre iniciativa americano faça sua mágica, os EUA agora estão melhor posicionados para superar a China globalmente em inteligência artificial, infraestrutura de nuvem e data centers seguros. Também estão mais bem equipados para competir em mercados estrangeiros onde os governos estão cada vez mais reavaliando os riscos de depender da tecnologia chinesa.
O fato de essas empresas americanas estarem competindo com sucesso sem subsídios (ao contrário da Huawei) é um ponto importante, porque está se provando a única forma sustentável de avançar.
As recentes dificuldades da Huawei em seu próprio mercado expuseram a fragilidade de um domínio construído com apoio estatal em vez de confiança do mercado. A única maneira de manter o domínio a longo prazo é oferecer um produto ou serviço de qualidade que consiga competir no mercado livre e aberto com base apenas no mérito, e empresas americanas como Cisco e a recém-fusionada HPE estão fazendo exatamente isso.
Os Estados Unidos finalmente têm uma oportunidade. A questão é se os formuladores de políticas continuarão a reconhecer que competir com a China exige mais do que retórica. Exige resistir à tentação de microgerenciar a economia, ao mesmo tempo em que dão aos inovadores americanos a liberdade para competir e a escala para vencer.
Tomara que os formuladores de políticas levem essa lição vencedora a sério.
Daniel J. Mitchell é um economista baseado em Washington e especializado em política fiscal, particularmente reforma tributária, competição tributária internacional e o ônus econômico dos gastos governamentais. Ele também integra o conselho editorial da Cayman Financial Review.
Artigo publicado pela FEE. Original em inglês: International Tech’s Tug of War.
