Azul entra com pedido de abertura de capital na BM&F Bovespa e em NY

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A Azul entrou na tarde desta segunda (1º) com pedido de abertura de capital na BM&F Bovespa e em Nova York.

A companhia aérea, fundada pelo americano naturalizado brasileiro David Neeleman, vem ensaiando fazer um IPO (Oferta Inicial de Ações), no Brasil e nos EUA desde 2013, mas teve seu pedido de registro de companhia aberta rejeitado pela CVM (Comissão da Valores Mobiliários).

Em janeiro de 2014, a expectativa da companhia era levantar cerca de US$ 450 milhões com a oferta.

Em documentos entregues nesta segunda à Securities and Exchange Commission (SEC), reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, a Azul informou que pretende listar ações preferenciais no Brasil, no nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa e recibos de ações (ADRs) na Bolsa de Nova York. À Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa fez pedido de registro de companhia aberta em nome de Azul SA.

A empresa disse que Morgan Stanley, Itaú BBA, Goldman Sachs, Santander Investment Securities, Banco do Brasil Securities, Raymond James & Associates, Banco Pine e Deutsche Bank Securities atuarão como coordenadores internacionais da oferta.

Os coordenadores nacionais serão Morgan Stanley, Itaú BBA, Goldman Sachs, Santander, BB Investimento, Pine Investimentos e Deutsche Bank.

Aquisições

Na última sexta-feira (28), a Azul anunciou a compra 35 aviões A320neo, a nova geração do jato de um corredor da Airbus.

Além disso, a empresa vai incorporar mais 28 aviões do mesmo modelo por meio de contratos de arrendamento. As 63 aeronaves serão incorporadas à frota da empresa gradativamente a partir de 2016 até 2023.