Banco do Brasil terá nova oferta de ações de até R$ 4 bi

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São Paulo – O Banco do Brasil informou ontem que foi aprovada a realização de uma nova oferta secundária de ações que poderá movimentar até R$ 4 bilhões. Dois dos principais acionistas do BB, o Previ (fundo de pensão dos funcionários do banco) e o BNDESPar (braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) farão a distribuição.

Em julho, as duas partes informaram que tinham iniciado estudos para realizar a oferta, que ficaria entre 3% e 5% do capital total do banco. Se considerado o valor de mercado do último fechamento do mercado na Bovespa, de R$ 79,11 bilhões, a oferta ficará entre R$ 2,37 bilhões e R$ 4 bilhões. Atualmente, a Previ possui 11,44% do capital do banco, e o BNDESPar tem 5,04%.

Embora a instituição não possa dar maiores informações devido às regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), há a possibilidade de ser aberto o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra das ações.

O banco possui atualmente 14,85% de suas ações nas mãos do mercado (free float), e precisa elevar este porcentual para 25% até o final de junho de 2009 caso queira permanecer no Novo Mercado da Bovespa – segmento reservado para empresas comprometidas com práticas diferenciadas de tratamento do acionista minoritário.

Ontem, as ações ordinárias (ON) do Banco do Brasil fecharam em baixa de 5,47%, a R$ 30,20. Normalmente, as ações de empresas que anunciam a intenção de realizar uma oferta secundária ficam pressionadas no curto prazo, já que os investidores tendem a vender papéis antes da operação para comprá-las posteriormente a um preço inferior.