O Bradesco, por meio de sua unidade nas Ilhas Cayman, deu mandato a instituições financeiras para uma captação externa com bônus de 10 anos de pelo menos 500 milhões de dólares, segundo informou à Reuters uma fonte ligada à operação.
Para levantar recursos, com os papéis não securitizados que devem ser listados na Bolsa de Luxemburgo, o emissor sugere pagar uma taxa de 6 por cento aos investidores.
A transação é coordenada pelos bancos BB Securities, BNP Paribas, BofA Merill Lynch, Bradesco BBI, JPMorgan e Standard Chartered Bank.
A expectativa é de que a emissão receba nota "Baa1" (Positiva) da Moody's e "BBB" (estável) da Fitch.
No mês passado, o Bradesco aproveitou uma janela criada com uma emissão bem-sucedida do governo brasileiro e levantou 750 milhões de dólares em notas seniores de 5 anos.
-
O que Holanda e Japão têm a ensinar ao Rio Grande do Sul em manejo de inundações
-
Tarcísio sinaliza ida para o PL e pode influenciar sucessão na presidência da Câmara
-
Para minimizar divergências, Pimenta diz que apoio do PT foi fundamental para Leite no RS
-
Autoridades iranianas fazem contato com tripulantes do helicóptero que levava o presidente do Irã
Governo Lula importa arroz para vender com marca própria e preço fixado
Gustavo Franco: “Banco Central está fazendo tudo direitinho e espero que continue”
Brasil prepara contra-ataque às imposições ambientais unilaterais da Europa
Maior parte dos recursos anunciados por Dilma ao RS foi negociada no governo Bolsonaro
Deixe sua opinião