A Rede D'or São Luiz informou nesta quarta-feira (19) detalhes da oferta de ações que pode levantar até R$ 4,5 bilhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento de terça-feira, de R$ 71,90. Considerando as ações adicionais, a operação pode chegar a R$ 6,751 bilhões. A empresa fará uma oferta pública de distribuição primária e secundária restrita de, inicialmente, 62,6 milhões de ações ordinárias, podendo ser acrescentada até 50%.
A operação engloba a distribuição primária de 25,04 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e a distribuição secundária de, inicialmente, 37,56 milhões de ações ordinárias de titularidade de fundos da gestora Carlyle e o Delta FM&B Fundo de Investimento em Ações, que são acionistas da empresa.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em virtude da possibilidade de colocação das ações adicionais, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476. Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding a quantidade de Ações inicialmente ofertada, poderá ser acrescida em até 50% do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 31,3 milhões de ações ordinárias, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.
A operação está sob a coordenação do Bank of America Merrill Lynch (Coordenador Líder), do Banco BTG Pactual, do Banco JPMorgan, do Banco Bradesco BBI, do Banco Itaú BBA, do Banco Safra, do UBS Brasil e a XP Investimentos. Simultaneamente serão feito esforços de colocação das ações no exterior.