Compra do grupo Ipiranga atinge cerca de US$ 4 bilhões

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O valor total da compra da Ipiranga por Petrobras, Braskem e pelo grupo Ultra chegará a cerca de US$ 4 bilhões. O grupo Ipiranga é o segundo maior distribuidor de combustíveis do país e tem atuação também em refino, exploração de petróleo e gás e no setor petroquímico.

Segundo comunicado nesta segunda-feira, a Ultrapar ficará com os negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes da Ipiranga nas regiões Sul e Sudeste. Já a Petrobras ficará com as operações nesses segmentos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Os ativos petroquímicos ficarão com Petrobras e Braskem, segundo fato relevante.

Do total de US$ 4 bilhões da operação, a Ultrapar pagará R$ 2 bilhões para a compra de ações dos acionistas controladores do grupo Ipiranga, na primeira etapa da transação.

Com o acordo, a Ultrapar, atualmente maior distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP) do país, se transformará na segunda maior companhia de distribuição de combustíveis do Brasil, detendo participação de 15%.

"Com a era do álcool que se aproxima, (a ultrapar) está convicta de que, a partir de sua entrada na distribuição de combustíveis no Brasil, terá grandes oportunidades de investimento", informou a empresa.

A Ultrapar encaminhará em até 30 dias pedido de oferta pública de aquisição de ações ordinárias detidas pelos minoritários dos ativos de refino e distribuição do grupo Ipiranga, por preço equivalente a 80% do preço pago aos acionistas controladores.

Enquanto isso, Braskem e Petrobras também mandarão à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) oferta de aquisição de ações ordinárias dos minoritários da Ipiranga Petroquímica.

Em 2006, a receita líquida consolidada do grupo Ipiranga somou 31 bilhões de reais, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda na sigla em inglês) de 1 bilhão de reais e lucro líquido de 534 milhões de reais.