Os controladores da Abyara Planejamento Imobiliário venderam o controle da companhia para o empresário espanhol do ramo imobiliário Enrique Bañuelos e para a Agra Empreendimentos Imobiliários, segundo uma fonte do mercado que pediu anonimato. O negócio foi fechado hoje (18), com venda de 62% de participação. Do total adquirido, a Veremonte Participações, empresa de Bañuelos ficará com 70%, e a Agra, com os demais 30%. O pagamento será feito em dinheiro em até cinco anos, de acordo com a fonte. Será feito também aporte de capital no valor de R$ 100 milhões na Abyara para que a empresa possa concluir seus projetos.
A venda abrangeu a participação que era detida pelos fundadores da Abyara, Celso Minoru Tokuda, Arnaldo Curiati e Emilio Westermann, e pelo Morgan Stanley Real Estate Fund. Os fundadores deixarão a companhia. Do lado dos vendedores, o mediador foi o Morgan Stanley. O Bradesco BBI foi o mediador da operação para a Agra, segundo a fonte. O espanhol teria negociado sozinho.
Conforme a fonte, a negociação com Bañuelos foi condicionada à reestruturação das dívidas da companhia com sete bancos, entre eles, UBS, Bradesco e HSBC. A reestruturação já foi concluída. Os bancos teriam concordado com o alongamento da dívida, com carência de três anos para pagamento.
Parte da dívida da Abyara com os bancos será paga por meio do banco de terrenos da companhia, exceto as áreas destinadas a projetos em andamento. O endividamento total da Abyara em 30 de setembro de 2008 era de R$ 444,809 milhões. A dívida líquida estava em R$ 387,744 milhões.
No fim de novembro de 2008, em reunião com analistas e investidores, o diretor-presidente da Abyara, Celso Minoru, afirmou que estaria disposto a vender parte da empresa para a companhia ganhar musculatura. "Estou disposto a buscar o que é melhor para a empresa e para os clientes. Neste momento, estamos buscando uma equação para a empresa", disse Minoru.
Na ocasião, o executivo contou que a Abyara estava conversando com investidores estrangeiros e negociando com bancos o alongamento de dívidas que vencem em 2009. Parte das dívidas da companhia foi contraída como empréstimo-ponte para o follow-on, ou seja, a nova oferta de ações que a companhia considerava fazer desde meados de 2007. No ano passado, a empresa desistiu de realizar nova oferta de ações e vendeu 51% da corretora para a Brasil Brokers.
No fim do terceiro trimestre, o banco de terrenos da Abyara correspondia ao Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 5,09 bilhões. A venda de terrenos é uma das medidas adotadas pela companhia desde meados do ano passado dentro da estratégia de buscar disciplina financeira.
