A agência de classificação de risco Fitch Ratings colocou, nesta terça-feira, a nota de crédito da Alcoa Alumínio em observação negativa - ou seja, pode haver rebaixamento a curto prazo-, devido à oferta hostil feita pela Alcoa Inc., controladora da companhia, de compra de todas as ações da canadense Alumínio Alcan.
A oferta prevê o pagamento de US$ 58,60 em dinheiro e mais 0,4108 de cada ação com direito a voto da Alcoa em troca de cada papel similar da concorrente Alcan.
De acordo com a Fitch, toda a operação representa um desembolso de US$ 33 bilhões. A geração de caixa da empresa, em 2006, foi deUS$ 9,5 bilhões. A agência de classificação de risco destaca que o rebaixamento da nota da Alcoa pode ocorrer caso a operação seja fechada nos termos atuais, que representam elevado endividamento para a companhia.
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