A General Motors deve registrar o prospecto com os termos de sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) na terça-feira, segundo afirmaram três fontes próximas ao assunto.
A montadora norte-americana deve emitir 365 milhões de ações ordinárias a um preço de entre 26 e 29 dólares cada, segundo duas das fontes. A companhia também deve emitir em ações preferenciais o equivalente a 3 bilhões de dólares, afirmaram as fontes.
O IPO deve fazer com que a fatia do Tesouro dos Estados Unidos na GM caía para 43,3%, contra 60,8% atualmente, sem considerar o exercício da opção de lote adicional de ações na operação, disse uma das fontes à Reuters.
Os governos do Canadá e do território de Ontario também devem diminuir suas participações na GM de 11,7 para 9,6 por cento, e o fundo de pensão do sindicato de metalúrgicos dos EUA deve reduzir sua fatia na montadora de 17,5 para 15 por cento de participação, afirmou uma das fontes.
O roadshow do IPO da GM deve começar na quarta-feira. A expectativa é de que a precificação da oferta ocorra em 17 de novembro, com estreia nas bolsas de Nova York e de Toronto em 18 de novembro, segundo as fontes.
É provável que a GM venda ações equivalentes a entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de dólares para quatro ou cinco fundos soberanos, disse uma fonte.
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