Hydro compra negócios de alumínio da Vale por US$ 4,9 bi

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A produtora norueguesa de alumínio Norsk Hydro anunciou neste domingo (2) a compra dos negócios de alumínio da Vale por 4,9 bilhões de dólares, incluindo dívidas, para garantir o acesso a bauxita e alumina.

O acordo, considerado como a maior compra estrangeira da Noruega, dará à Hydro a liderança de uma mina de bauxita e da maior refinaria de alumina do mundo, entre outros ativos.

A Vale, maior produtora de minério de ferro, receberá 1,1 bilhão de dólares em dinheiro e participação de 22 por cento na Hydro avaliada em 3,1 bilhões de dólares. A dívida dos negócios de alumínio da Vale é de 700 milhões de dólares.

"(O negócio) cria uma nova era para a indústria de alumínio norueguesa e para a Norsk Hydro como empresa", disse o presidente Terje Vareberg em entrevista coletiva após o anúncio do negócio neste domingo.

"Sempre fomos dependente de outros para comprar as principais matérias-primas, bauxita e alumina. Mas isso (o negócio) torna a Hydro uma companhia completamente integrada", afirmou Vareberg.

O anúncio acontece depois de a Vale comprar participação majoritária numa divisão de mineração da companhia BSG Resources em Guiné por 2,5 bilhões de dólares na sexta-feira para explorar o que chamou de "um dos melhores depósitos" de minério de ferro do mundo.

100 anos de fornecimento

A transação garante à Hydro fornecimento de bauxita "numa perspectiva de 100 anos" e será financiada por meio de direitos de emissão totalmente subscritos de 10 bilhões de coroas (1,7 bilhão de dólares).

O principal acionista da Hydro, o governo norueguês, tomará parte no direito de emissão para manter sua fatia na empresa. Quando a Vale receber seus 22 por cento de participação, o acionista estatal reduzirá sua fatia de 43,8 por cento, para 34,5 por cento.

"Parece um bom posicionamento da Norsk Hydro", disse o ministro da Indústria e do Comércio, Trond Giske. "O governo concluiu que é aceitável para diminuir sua participação".

A Hydro informou que, com o negócio, terá "controle total" e participação de 60 por cento na mina de bauxita de Paragominas, uma das maiores do mundo; 91 por cento de participação na maior mina de refino de alumina do mundo, a Alunorte; fatia de 51 por cento na planta de alumínio Albras; e 81 por cento de participação no projeto de refino de alumina CAP.

A Hydro tem o direito de assumir os 40 por cento restantes na Paragominas em duas etapas, em 2013 e 2015 respectivamente, por 200 milhões de dólares em dinheiro por cada parcela.

Cerca de 3.600 funcionários da Vale farão parte da Hydro como resultado da transação, informou a companhia norueguesa.