Tecnisa levanta R$414 milhões em oferta de ações

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A construtora e incorporadora Tecnisa levantou 414 milhões de reais com sua oferta primária de ações (follow-on), conforme informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Prospecto publicado nos jornais pela companhia nesta quarta-feira não trazia informações sobre o exercício dos lotes suplementar e adicional, o que apontava para giro da operação de 360 milhões de reais, referente à emissão de 36 milhões de novas ações.

Conforme os dados da CVM, a companhia emitiu 41,4 milhões de novas ações em oferta primária, cujo preço foi fixado em 10 reais, ligeiro deságio sobre a cotação de fechamento do papel da empresa na terça-feira, que foi de 10,10 reais.

Os números na CVM indicam o exercício integral do lote suplementar (5,4 milhões de ações). A operação previa ainda um lote adicional de 7,2 milhões de ações, o que poderia ter elevado a operação a 486 milhões de reais.

A precificação dos papéis foi antecipada em relação ao cronograma inicial da oferta, que previa a fixação de valor para esta quarta-feira no fim do dia.

O volume obtido ficou abaixo do estimado pela empresa que, em 16 de dezembro, ao apresentar pedido de análise para registro de oferta, previa a movimentação de 500 milhões de reais.

Na ocasião, a Tecnisa informou que a oferta tinha como principais objetivos captar recursos para acelerar seu potencial de crescimento, aumentar a liquidez das ações e expandir sua base acionária.

A oferta está sendo coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Santander Brasil.