Vale compra por US$ 3,8 bi ativos de fertilizantes da Bunge

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A Vale e a Bunge anunciaram nesta quarta-feira a aquisição pela mineradora brasileira de 100 por cento das ações da Bunge Participações e Investimentos (BPI), empresa com ativos e participações em empresas de fertilizantes no Brasil, por 3,8 bilhões de dólares em dinheiro.

Segundo comunicado da Vale, o portfólio de ativos de fertilizantes da BPI no Brasil é composto pela participação de 42,3 por cento no capital total da Fosfertil, pelas quais a Vale pagará 2,15 bilhões de dólares.

A BPI detém ainda minas de rochas fosfática e plantas de processamento de fosfatados, ativos pelas quais a Vale pagará 1,65 bilhão de dólares.

A transação não envolve negócios de varejo ou distribuição de fertilizantes, de acordo com o comunicado. A Bunge é dona de várias marcas importantes no mercado, como IAP, Manah, Serrana e Ouro Verde, que ficam de fora do negócio.

A Bunge informou que fechará um acordo de fornecimento com a Vale como forma de continuar suas operações no varejo brasileiro de fertilizantes.

"Esta operação é de fundamental importância para a consolidação da estratégia da Vale em focar o Brasil como o grande mercado para sua produção de fosfatados, tendo em vista o potencial das minas locais, bem como o crescimento associado aos projetos desenvolvidos no exterior (...) todos com produção prioritariamente destinada ao mercado brasileiro", afirmou o presidente da Vale, Roger Agnelli, no comunicado.

De acordo com a mineradora, a BPI é a segunda maior produtora de fertilizantes fosfatados no Brasil, fornecendo 14,2 por cento do consumo total do país. Ela possui duas minas de rocha fosfática, uma em Araxá (MG) e outra em Cajati (SP). Essas operações produziram um total de 1,6 milhão de toneladas métricas em 2008.

Além das operações de mineração, os ativos englobam quatro plantas de processamento para a produção de fertilizantes fosfatados, localizadas em Araxá, Cajati, Cubatão (SP) e Guará (SP).

Já a Fosfertil é a maior produtora de fertilizantes fosfatados e à base de nitrogênio no Brasil, representando respectivamente 22 por cento e 23,4 por cento do consumo total do país.A Fosfertil opera três minas de rocha fosfática, localizadas em Catalão (GO), Tapira (MG) e Passos (MG).

A Vale informou ainda, em comunicado separado, que celebrou contratos de opção de compra e venda de ações com a Fertilizantes Heringer e a Fertipar tendo por objeto ações de emissão da Fertifos, como parte do processo de aquisição da BPI.

De acordo com o comunicado, a Fertifos é uma empresa de capital fechado que detém 56,73 por cento do capital da Fosfertil.

A Bunge destacou que manterá suas operações de fertilizantes na Argentina e nos Estados Unidos.