Vulcabras Azaleia faz pedido de oferta pública primária de ações

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A fabricante de calçados Vulcabras Azaleia apresentou nesta quarta-feira pedido de registro de oferta pública primária de ações ordinárias à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com esforços de colocação no exterior.

A oferta de ações, cujo cronograma e quantidade de papéis ainda não foram informadas, está sendo coordenada pelo BTG Pactual.

Os recursos obtidos irão para o caixa da companhia e, segundo prospecto preliminar da operação, serão destinados a ampliação e atualização de fábricas existentes, reforço do capital de giro de unidade produtiva no exterior e abastecimento de outros mercados ou eventuais aquisições estratégicas.

Além do registro da oferta de ações, a empresa entrou com pedido para listagem de suas ações no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa.

A Vulcabras, que se classifica como "uma das dez maiores companhias do setor de calçados e confecções esportivas no mundo em termos de receita bruta por atacado" é dona das marcas Olympikus e Dijean, além da própria Azaleia.

Com 26 fábricas em cidades do Ceará, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Sul e uma fábrica na Argentina, a companhia também comercializa calçados no Chile, Uruguai, Colômbia, Peru e Estados Unidos.

Conforme prospecto disponível no site da CVM, a Vulcabras apurou receita operacional líquida de 1,42 bilhão de reais de janeiro a setembro de 2010, alta de 30,5% contra o mesmo período do ano passado. No período, o lucro líquido foi de 91,5 milhões de reais, crescimento de quase 25% sobre igual intervalo de 2009.

As ações da empresa - que têm baixa liquidez na bolsa paulista - subiam 3% às 13h45, cotadas a 20,60 reais e com apenas 16 negócios realizados.