Sanepar vai emitir R$ 600 milhões em debêntures

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O Conselho de Administração da Sanepar autorizou a emissão de R$ 600 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações. A autorização foi divulgada nesta segunda-feira (17), por meio de fato relevante. Os papéis serão emitidos em até três séries e oferecidos sob regime de esforços restritos, ou seja, apenas para investidores profissionais, conforme a instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários.

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De acordo com a empresa, os recursos captados com a primeira série de debêntures serão destinados à “complementação do plano de investimentos da Companhia”, que prevê a ampliação e melhorias em sistemas de abastecimento de água, esgoto e resíduos sólidos. Ao todo, serão emitidas 300 mil debêntures na primeira série, com valor unitário de R$ 1 mil e prazo de vencimento de cinco anos.

Na segunda e terceira séries serão emitidas outras 300 mil debêntures ao todo, também com valor nominal de R$ 1 mil e prazo de vencimento de nove e dez anos, respectivamente. Neste caso, os recursos serão usados para pagar futuros gastos, despesas ou dívidas relacionados a projetos da companhia. Enquanto não houver contas a pagar, o montante será mantido no caixa da Sanepar.