A distribuição é de 132.506.737 ações
A distribuição é de 132.506.737 ações| Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo

O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira, 3, o lançamento de uma oferta de ações subsequente (follow on) secundária e que envolve a participação detida pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). A distribuição é de 132.506.737 ações, sendo 64 milhões mantidas em tesouraria pelo banco e as 68.506.737 ações do fundo da Caixa. Ao preço do último fechamento, de R$ 43,42, a oferta pode girar cerca de R$ 5,7 bilhões.

A oferta é coordenada pela própria Caixa, como líder, em conjunto com BB Investimentos, Credit Suisse, Itaú BBA, JPMorgan e XP Investimentos, com esforços no exterior. A oferta de varejo será de até 22% do total, ou seja, até 29.151.482 ações, no valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 1 milhão. O período de reserva vai de 10 a 16 de outubro.

A definição do preço será feita no dia 17 de outubro, quando fecha o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), iniciado nesta quinta-feira, 3. Não haverá lotes adicionais nem suplementares, tampouco será admitida a distribuição parcial.