Abertura de capital
Saiba mais sobre o IPO da Visanet
O que é IPO
O IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) é a abertura de capital de uma empresa na bolsa. Consiste na entrada de novos sócios por meio da venda de frações da empresa para investidores institucionais (fundos de investimento, de pensão) e pessoas físicas.
VISANET
Liderança
Maior processadora de cartões no Brasil, que tem a exclusividade da bandeira Visa.
Controladores
Bradesco -> 39,30%
Banco do Brasil -> 31,60%
Santander -> 14,90%
Visa International -> 10,00%
Outros -> 4,20%
Como será a oferta
Acionistas venderão parte de suas ações para o mercado, sendo de 10% a 20% das ações para o varejo e o restante para institucionais
Estreia
As ações começam a ser negociadas no dia 29, sob a sigla VNET3, no Novo Mercado da Bolsa
Fontes: VisaNet e Folha de S.Paulo
Folhapress
São Paulo - Na reta final do processo de abertura de capital da Visanet, maior processadora de cartões do país, os coordenadores da operação, liderada pelo Bradesco BBI, decidiram descredenciar 23 das mais importantes corretoras que participavam como intermediárias da oferta. O motivo foi que as corretoras teriam feito propaganda indevida da oferta inicial de ações sem passar pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Aguardada desde 2007, a oferta da Visanet é hoje a maior em curso no mundo. A operação pode levantar até R$ 9,6 bilhões.
Com a exclusão dessas corretoras, ficou fora da operação uma parcela importante do público de varejo, que ontem não teve tempo hábil para procurar outro agente que efetuasse a reserva das ações. A notícia do descredenciamento foi dada no fim da manhã e os investidores tinham até as 16 horas de ontem para recolocarem o pedido caso tivessem conta em outra corretora.
Entre as corretoras inabilitadas estão duas Ágora e Bradesco Corretora ligadas ao próprio conglomerado Bradesco, dono da maior fatia (39,3%) na Visanet e responsável pelo banco que coordenou a operação. "O Bradesco detectou uma potencial irregularidade no material de divulgação. Todo material tem de ser aprovado pela CVM, que pode suspender as ofertas", disse Felipe Claret, superintendente da CVM.
Juntas, as corretoras excluídas têm mais da metade do mercado de pessoa física da bolsa Ágora detém 21,1% desse segmento; Banif, 7,9%; Bradesco, 5,8%, Ativa, 4,2%; XP, 2%; Gradual, 1,7%; Umuarama, 1,3%; Intra, 1,2%; Souza Barros, 1,1%, entre outros. Apesar do incidente, o IPO deve seguir intacto. Só entre 10% e 20% das ações iriam para o varejo. Fundos de investimento e de pensão incluindo estrangeiros têm reserva garantida com os coordenadores.
Entre as corretoras, só Fator, Senso, Umuarama e XP disseram que estudam recorrer da decisão. Algumas afirmaram que não sabem qual peça de divulgação teria sido considerada irregular. Segundo Ricardo Fontes, professor de finanças do Ibmec-SP, a CVM deveria estender o prazo para que o investidor tenha tempo hábil de recolocar seu pedido em outra corretora. "Também deveria padronizar o material de divulgação. Esse fato vai gerar todo um debate sobre prospectos e o papel do distribuidor", disse.
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