Fusão cria gigante do e-commerce

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As empresas de comércio eletrônico Submarino e Americanas.com anunciaram ontem a assinatura de um acordo para a fusão de suas operações. A empresa resultante dessa fusão será denominada B2W Companhia Global do Varejo e será um gigante do comércio eletrônico, com faturamento acumulado nos nove primeiros meses deste ano de quase R$ 1,6 bilhão – R$ 563 milhões do Submarino e R$ 1 bilhão da Americanas.com.

Com a fusão, as duas empresas esperam alcançar sinergias, redução de custos com a maior escala e aumento da oferta de produtos que podem levar a uma economia estimada em R$ 800 milhões.

A fusão se dará por meio de troca de ações. Cada ação atual do Submarino será trocada por um papel da B2W. Os acionistas do Submarino também receberão R$ 500 milhões que estão no caixa da própria empresa e foram levantados com a oferta inicial de ações realizada pela empresa no ano passado. Já as Lojas Americanas farão um injeção de R$ 175 milhões na Americanas.com antes da fusão.

Quando a troca de ações estiver completa, os acionistas das Lojas Americanas terão 53,25% da nova empresa e os do Submarino, 46,75%. As ações da B2W serão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo.

Apesar de o Submarino responder por pouco mais de um terço do faturamento da nova empresa, terá 46,75% das ações porque o controle da B2W ficará com a Americanas.com.

A nova empresa vai atuar em diversos canais de distribuição: televendas (com anúncios por televisão e catálogos), televisão, catálogos, quiosques e internet e espera ser capaz de competir com tradicionais empresas de varejo por um mercado estimado em R$ 200 bilhões.