A GMAC, braço financeiro da General Motors, anunciou nesta quinta-feira a venda de 78% de sua divisão de hipotecas comerciais a um grupo investidor por US$ 8,8 bilhões.
O grupo dormado pelas firmas Kohlberg Kravis Roberts & Co., Five Mile Capital Partners LLC e Goldman Sachs Capital Partners pagará US$ 1,5 bilhão em dinheiro e assumirá US$ 7,3 bilhões da dívida que a GMAC Comercial Holding (GMACCH) tinha com a GMAC.
A participação adquirida pelo grupo investidor é superior aos 60% que haviam mostrado interesse quando iniciaram as primeiras conversações, em agosto de 2005.
Ano passado, a General Motors teve prejuízo de US$ 10,6 bilhões e enfrenta uma grave crise nos EUA, o que obrigou a empresa a iniciar um programa de reestruturação para reduzir custos e buscar liquidez.
A GM mostrou interesse em vender a maioria das ações da GMAC, o que poderia gerar milhões de dólares. Com a aquisição, a GMACCH muda o nome para Capmark Financial Group, troca que será totalmente efetivada no segundo trimestre do ano.
O presidente da GMAC, Eric A. Feldstein, acrescentou por meio de comunicado que "a GMAC está otimista com as perspectivas de crescimento da Capmark. Com um melhor acesso ao financiamento, o negócio de hipotecas deve continuar aumentando".
Feldstein disse ainda esperar uma rentabilidade sólida nos investimentos significativos que a GMAC vai manter no setor. Ao mesmo tempo, a transação permitirá que a GMAC redistribuirá uma quantidade siginificativa de capital, quase US$ 9 bilhões, a outras áreas críticas de nosso negócio".
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