A General Motors destinará a maior parte das ações de sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) a investidores norte-americanos e planeja fixar um preço para os papéis baixo o suficiente para atrair compradores do varejo, segundo cinco fontes próximas ao assunto.
O valor da operação da GM deve ser definido nas próximas semanas, mas o mercado avalia que será um dos maiores IPOs da história no mundo, com estimativas alcançando os 20 bilhões de dólares, afirmam fontes.
A GM deve vender cerca de 80 por cento de ações ordinárias na oferta, além de mais de 90 por cento de papéis preferenciais na América do Norte, afirmaram as fontes.
Após a divisão, as ações podem ser precificadas em entre 20 e 25 dólares, segundo as fontes. A faixa de preço é considerada baixa o suficiente para atrair investidores de varejo, que podem responder por até 25 por cento da oferta.
Muitas empresas realizam uma divisão de ações antes da oferta pública para reduzir o preço para entre 10 e 20 dólares por papel. A prática comum tem por objetivo tornar a ação líquida e acessível para compradores do varejo.
O governo norte-americano usou 50 bilhões de dólares em dinheiro de contribuintes para a ajudar a GM durante um processo de recuperação da empresa apoiado por Washington. A GM pagou 6,7 bilhões de dólares dessa quantia.
Deixe sua opinião