IPO do Alibaba atinge marca de maior do mundo após venda adicional de ações

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A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações do Alibaba Group Holding é agora a maior do mundo, com 25 bilhões de dólares levantados após o gigante de e-commerce e alguns de seus acionistas terem vendido ações adicionais.

A expressiva demanda fez com que a operação, conhecida como IPO na sigla em inglês, levantasse inicialmente 21,8 bilhões de dólares e, em seguida, fizesse as ações do Alibaba subirem 38% em sua estreia na bolsa, na sexta-feira (19).

Isso levou os subscritores a exercer uma opção de venda de 48 milhões de ações adicionais, disse uma fonte com conhecimento direto do negócio.

O IPO superou o recorde mundial estabelecido anteriormente pelo Banco Agrícola da China em 2010, quando o banco levantou 22,1 bilhões de dólares.

Sob a opção, o Alibaba acordou a venda de 26,1 milhões de ações adicionais e o Yahoo de 18,3 milhões, o que rendeu às duas empresas 1,8 bilhão e 1,2 bilhão de dólares extras, respectivamente.

Jack Ma, do Alibaba, acordou a venda de 2,7 milhões de ações adicionais e o co-fundador da empresa Joe Tsai acordou a venda de mais 902.782 ações, de acordo com o prospecto.

A fonte não quis ser identificada pois os detalhes da venda adicional ainda têm de ser oficializados. O Alibaba se recusou a comentar.

Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co e Morgan Stanley atuaram como bancos coordenadores do IPO.

O Rothschild foi contratado como assessor financeiro independente do Alibaba no negócio.