A JBS anunciou nesta terça-feira (27) uma oferta para comprar a empresa de comidas processadas Hillshire, nos EUA. O negócio, feito por meio da subsidiária americana do frigorífico, a Pilgrim's Pride, é estimado em US$ 6,5 bilhões.
A Hillshire é dona de mais de cinco marcas e vende produtos como salsichas, linguiças e presuntos. A companhia tem vendas de US$ 4 bilhões e cerca de 9.000 funcionários nos EUA.
O grupo está em negociações para adquirir a produtora de legumes congelados Pinnacle Foods, por US$ 4,3 bilhões.Para a subsidiária do JBS nos EUA, sua proposta é mais interessante do que a intenção de compra da Pinnacle e poderia ser fechada até o terceiro trimestre caso a Hillshire desista das negociações em curso com a produtora de vegetais.
O valor oferecido pela Pilgrim's, de US$ 45 por ação, representa um prêmio de 25% sobre o preço médio dos papéis da Hillshire negociados após o anúncio da aquisição da Pinnacle.
"A oferta da Pilgrim's para a aquisição da Hillshire está alinhada com a estratégia global da JBS de reforçar sua presença no segmento de produtos de valor agregado. Esta aquisição amplia o caminho de expansão das margens da JBS", disse a companhia em comunicado.
No Brasil, em linha com sua estratégia de ampliar participação em segmentos de maior valor agregado, a JBS adquiriu no ano passado a Seara Foods, atualmente incluída na divisão JBS Foods, de alimentos processados.
A JBS entrou neste mês com pedido para abrir capital da unidade de alimentos, uma oferta estimada em US$ 5 bilhões pelo mercado. No primeiro trimestre, a divisão teve receitas de R$ 2,8 bilhões.
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