O grupo JBS, maior processador mundial de carne bovina, informou nesta segunda-feira que pretende emitir debêntures no valor de US$ 2 bilhões.
Segundo comunicado enviado ao mercado, as debêntures jamais serão pagas em dinheiro pela companhia e sim "mandatoriamente permutáveis por ações da emissão da JBS USA", a unidade do grupo nos Estados Unidos.
A empresa informou que "o total da emissão de debêntures (2 bilhões de dólares) atende de maneira confortável a necessidade de capitalização da companhia (anteriormente estimada em 2,5 bilhões de dólares)".
A nota diz ainda que a empresa "está em fase adiantada de negociação com um investidor que pretende garantir a subscrição da totalidade das debêntures até o limite do valor em reais de 2 bilhões de dólares".
A empresa disse que espera que a definição da subscrição por esse investidor, cujo nome não foi revelado, aconteça "nos próximos dias".
Com a operação, a totalidade dos debenturistas poderá vir a deter uma participação de no mínimo 20 por cento e no máximo 25 por cento do capital do JBS USA.
O JBS USA também pretende fazer uma oferta pública inicial de ações de cerca de 2 bilhões de dólares nos Estados Unidos, o que elevaria para 4 bilhões de dólares o total levantado pela companhia, após grandes aquisições realizadas neste ano, no Brasil e exterior (Bertin e Pilgrim's Pride, respectivamente).
PILGRIM'S E BERTIN
Os recursos oriundos da emissão de debêntures serão destinados à integralização do aumento de capital na JBS USA "com o objetivo de concluir a operação refletida no Stock Purchase Agreement pelo qual a JBS USA, através de subscrição de novas ações, tornar-se-á titular de ações representativas de 64 por cento do capital social total e votante da Pilgrim's Pride Corporation".
Além disso, os recursos vão "reforçar a estrutura de capital consolidada da companhia, para implementação de planos de investimento e projetos de expansão, além de viabilizar a conclusão do projeto de integração das operações da JBS com a Bertin".
A emissão privada foi anunciada no mesmo dia em que o JBS divulgou a aquisição da empresa de frangos norte-americana Pilgrim's Pride e também o negócio com o grupo brasileiro Bertin.
No que diz respeito à integração das operações da JBS e da Bertin, a companhia informou que os acionistas controladores da JBS chegaram a um acordo com os acionistas da Bertin para a viabilização da unificação das operações da JBS e da Bertin.
"Conforme divulgado nos Fatos Relevantes de 16.9.2009, 22.10.2009 e 7.12.2009, a JBS incorporará ao seu patrimônio a totalidade das ações de emissão da Bertin, atribuindo-se aos acionistas desta, em contrapartida, ações de emissão da JBS. Em consequência de tal operação, a Bertin torna-se-á subsidiária integral da JBS..."
