| Foto: Stéferson FariaAgência Petrobras

A Petrobras informou que obteve demanda de R$ 4,988 bilhões para emissão de debêntures não conversíveis em ações anunciada no final de julho. A empresa emitirá títulos com vencimento entre 2022 e 2024 e deve utilizar os valores para pagar financiamentos com vencimento mais curto, dentro de um esforço para alongar os prazos de pagamento de sua dívida. A data do lançamento da oferta pública ainda não foi definida, mas deve ocorrer até o fim deste mês de agosto.

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Segundo comunicado, foram lançadas quatro séries de debêntures. Na divulgação do balanço do segundo trimestre, a estatal ampliou a projeção de captações em 2017 para US$ 13 bilhões, já considerando a emissão de debêntures confirmada na quarta-feira (16) à noite. 

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O objetivo da companhia é antecipar-se ao cenário eleitoral de 2018, que pode ter impactos no custo dos financiamentos.

Participar de uma oferta de debêntures como pessoa física é emprestar dinheiro para uma empresa tendo como contrapartida o pagamento de juros e a correção do valor por um índice da inflação, segundo um prazo e uma taxa definidos no momento da aplicação.

O anúncio sobre a aprovação do lançamento de debêntures pelo conselho de administração da Petrobras saiu no último dia 26 de julho. Do total de quease R$ 5 bilhões, segundo o comunicado ao mercado divulgado pela estatal, R$ 800 milhões deverão ser alocados em duas séries como debêntures incentivadas, ou seja, títulos voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura e que, por isso, são isentos de imposto de renda e IOF.

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Confira as condições anunciadas:

Série 1.ª série 2.ª série 3.ª série 4.ª série
Tipo Debênture incentivada Debênture incentivada Debênture não incentivada Debênture não incentivada
Vencimento 15 de agosto de 2022 15 de agosto de 2024 15 de agosto de 2022 15 de agosto de 2024
Taxa final  Tesouro IPCA 2022 - 0,05% a.a. Tesouro IPCA 2024 + 0,30% a.a. 106,75% do CDI Tesouro IPCA 2024 + 0,9% a.a.
Volume alocado R$ 301 milhões R$ 1, 089 bilhão R$ 3,3 bilhões R$ 251,6 milhões
Infográficos Gazeta do Povo[Clique para ampliar]