Operação da Petrobras é a maior do gênero, diz Mantega

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O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta sexta-feira (3) que a capitalização da Petrobras é a maior operação do gênero já realizada.

"É a maior operação do gênero quando um governo vendeu 5 bilhões de barris para uma empresa de petróleo e recebeu US$ 42,5 bilhões. É a maior transação dessa natureza que já foi feita. Em reais, são R$ 75 bilhões, a um câmbio de R$ 1,75", apontou.

A oferta de ações da Petrobras, anunciada nesta sexta-feira (3), pode ser a maior da história: segundo estimativas da estatal, o valor do negócio deve ficar em torno de R$ 110,8 bilhões, ou US$ 63 bilhões.

O ministro disse ainda que, apesar de não saber em que medida isso deva acontecer, os acionistas minoritários deverão participar da capitalização da Petrobras.

Mantega não detalhou informações sobre o papel dos pequenos investidores porque se disse impedido pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), já que é presidente do conselho da estatal e não pode revelar informações antes que elas sejam divulgadas ao mercado.

"Eu acredito que os minoritários deverão participar [da capitalização da estatal], não sei em que medida". No entanto, ele comentou a participação do governo: "o governo vai participar cumprindo as suas prerrogativas legais na proporção que já possui, ou até um pouco mais, mas esses parâmetros não estão definidos e eu n]ao posso revelá-los sob pena de ter uma advertência da CVM".

Oferta

A estatal informou nesta sexta-feira que vai emitir 2.174.073.900 novas ações ordinárias e 1.585.867.998 novas ações preferenciais em sua oferta pública de ações para permitir a exploração do pré-sal. Juntamente com as ações ordinárias, também serão emitidos ADRs (recibos de ações), tendo em vista que a oferta será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

De acordo com o prospecto divulgado ao mercado, a Petrobras poderá ainda optar por um lote adicional de até 375.994.189 papéis, entre ações ordinárias e preferenciais, incluindo ADRs, o que equivale a até 10% das ações inicialmente ofertadas. Além disso, a oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 187.997.094 papéis, entre ações ordinárias e preferenciais, incluindo ADRs, o que equivale a até 5% do total de ações (contando o lote adicional).