Providência faz oferta de ações no dia 17

• 0

A Companhia Providência Indústria e Comércio, líder na fabricação e venda de tecido não-tecido (que compõe produtos como fraldas e absorventes descartáveis), será a próxima empresa paranaense a abrir capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A empresa instalada em São José dos Pinhais incluirá 31.250.000 papéis na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), com os quais pretende levantar R$ 480.734.260,00, de acordo com o prospecto preliminar disponível em sua página na internet.

Empresa bastante fechada para o mercado durante os 43 anos em que foi comandada pelos fundadores – o casal de imigrantes tchecos, já octonegários, Milan e Ana Starostik –, a Providência agora abre suas informações financeiras e parte para o road show, período em que apresentará suas estratégias de crescimento. As reservas de compra começam dia 17 de julho e o início da negociação em 27 de julho.

Em outubro do ano passado, a empresa foi vendida por R$ 930 milhões aos fundos Asas (da família Constantino, controladora da aérea Gol), AIG Capital, Governança e Gestão, entre outros, e Banco Espírito Santo.

O prospecto estima o valor das ações em R$ 16 – o valor efetivo será fixado dois dias antes da abertura. O destino do montante levantado será a amortização de endividamento (pela emissão de notas promissórias, no início deste ano), formação de capital de giro e potenciais aquisições. Serão destinados ainda R$ 131,8 milhões para novos investimentos.

A participação da empresa no mercado brasileiro de não-tecidos, que se estimava em 70%, é fixada no prospecto em 45%, com foco em produtos descartáveis. A empresa apresenta como potencial de crescimento o fato de apenas 35% das crianças brasileiras menores de 30 meses usarem fralda descartável, além da tecnologia de ponta utilizada. Um dos riscos do negócio apresentados aos futuros acionistas é a dependência de apenas dois clientes em cerca de 30% das vendas.

A empresa publicou aviso ao mercado informando que fará parte do Novo Mercado da Bovespa – no qual companhias se comprometem com práticas de governança corporativa adicionais às exigidas por lei. Este ano a Bovespa soma 24 ofertas de ações, no valor de R$ 9,5 bilhões. No Paraná, desde o ano passado abriram capital a operadora de telefonia GVT, a empresa de automação Bematech, a Positivo Informática e o Paraná Banco.