Sercomtel anuncia venda de empresas coligadas

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A Sercomtel publicou ontem os editais de leilão para venda de seus direitos societários nas empresas de TV por assinatura a cabo Adatel TV e Comunicações Osasco (SP) e Adatel TV e Comunicações São José (SC). Os leilões serão realizados na Sercomtel, no dia 26 de abril, com abertura das propostas às 9 horas para Adatel Osasco e às 14 horas para Adatel São José. A expectativa da companhia é arrecadar cerca de R$ 34 milhões. A venda das duas empresas foi autorizada em novembro de 2011, após aprovação da lei municipal 11.402, pela Câmara de Londrina.

Segundo o diretor de Participações da Sercomtel, Sérgio Milani, a ideia da empresa é concentrar as operações de expansão no Paraná. Por isso, em vez de fazer investimentos nas duas empresas para torná-las mais competitivas, a Sercomtel preferiu vendê-las separadamente e investir o dinheiro no Estado. "A discussão sobre isso vem desde 2010. Mas chegou a hora de a empresa tomar posição. Faz mais sentido investir em expansão aqui do que em outros estados."

Em outubro passado, o então presidente da Sercomtel Kentaro Takahara foi à Câmara de Vereadores explicar a venda das coligadas. Na época, Takahara defendeu a medida explicando que ele visava a minimizar os prejuízos da empresa que, em setembro de 2012, apresentou queda no faturamento da ordem de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com Milani, serão vendidas as totalidades dos direitos societários (ações ordinárias e preferenciais) nas duas empresas de TV por assinatura. A Adatel Osasco teve o valor mínimo de suas ações (93,23% de participação da Sercomtel) fixado em R$ 18.160.271,70 e a Adatel São José (com participação de 95,42%), em R$ 2.736.645,60.

Avaliações

As avaliações econômico-financeiras das empresas foram feitas pela consultoria UHY Moreira Auditores e, com base em estudos realizados pela empresa BDO Auditores Independentes, que apontou o percentual de participação da Sercomtel, fixou-se o preço mínimo. Mas, segundo Milani, os compradores terão também que pagar o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac) que, na Adatel Osasco, chega a R$ 9,6 milhões e, na Adatel São José, a R$ 4,9 milhões.

De acordo com o diretor, atualmente as duas empresas são ativos importantes, que atuam em regiões potencialmente fortes. "Nossa expectativa é que isso atraia várias empresas para o leilão público. Hoje, muitas empresas de telefonia – como a GVT e Oi, por exemplo, estão investindo na área de TV por assinatura como quarto produto, fechando o leque de opções", afirma.

A Adatel Osasco possui cerca de 10,4 mil assinantes de TV a cabo e 12,1 mil assinantes de internet (dados de novembro de 2012). A área de cobertura da rede é de aproximadamente 39% dos domicílios da cidade de Osasco. Já a Adatel São José possui cerca de 8,4 mil clientes de TV por assinatura a cabo e 8.997 assinantes de internet (dados de setembro de 2012). A área de cobertura é cerca de 45% dos domicílios da cidade de São José.

As empresas interessadas em participar do leilão terão até às 9 horas do dia 5 de fevereiro para entrega dos documentos de habilitação junto à Sercomtel.