Paranaense VSH Partners finaliza operação entre Enjoei e Cresci e Perdi

A boutique de fusões VSH Partners foi uma das responsáveis pelo M&A da Cresci e Perdi, maior rede de franquias de moda circular do mundo, especializada em roupas e acessórios infantis seminovos, que vendeu 25% da empresa para o Grupo Enjoei. A negociação movimentou R$ 30 milhões. O Enjoei tem opção de compra dos 75% das ações da empresa até 2028.

Do lado da Cresci e Perdi, toda a movimentação foi realizada pela VSH Partners que assessorou os sócios de ponta a ponta: desde a seleção dos investidores, passando pelo valuation da empresa, elaboração de contratos e reestruturação societária, com todo suporte jurídico necessário para a efetivação da transação, até a assinatura do deal.

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“Nosso compromisso é gerar valor para os nossos clientes, é por isso que não focamos apenas na negociação, entendemos que um processo de M&A é muito mais complexo. Passa por entender a fundo a empresa, os objetivos dos sócios, traçar a estratégia mais assertiva, selecionar o melhor investidor e oferecer todo o suporte jurídico, financeiro e contábil durante todas as fases do processo. Em alguns casos específicos nosso escritório ainda assessora o cliente pós M&A”, afirma Erich Huttner, CEO do Grupo VSH, que é formado pelas empresas VSH Partners e VSH Advogados.

“A preparação da Cresci e Perdi para venda começou há 18 meses. Dezenas de investidores no Brasil e no exterior foram analisados para encontrarmos a alternativa que tivesse maior sinergia com a cultura da empresa e com o que os sócios buscavam para o futuro da rede de franquias”, acrescenta o diretor de M&A da VSH Partners, Mário Cardoso.

"É uma honra integrar-se ao Grupo Enjoei, uma empresa liderada por fundadores que, assim como eu, são altamente motivados a transformar o cenário do consumo consciente no Brasil e que comandam uma marca que é referência na venda online de artigos usados de moda & lifestyle", comemorou a fundadora da Cresci e Perdi, Elaine Alves.

Além dessa movimentação, a VSH Partners tem três M&A em curso, nas áreas de Indústria de Reposição, escritórios e contabilidade e agronegócio, que devem ser concluídos no primeiro semestre de 2024. Além disso, a empresa lançará uma ferramenta de inteligência artificial para melhorar e reduzir o tempo de elaboração de laudos de Valuation.

No plano da VSH Partners também está a abertura de novos escritórios em Nova York e em Londres, e a expansão na Europa, onde parte do time VSH reside, e nercado norte americano.